长江材料确定IPO发行价格25.56元/股 申购日推迟至12月15日

　　上证报中国证券网讯 正在IPO中的重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（简称“长江材料”）11月23日公布了初步询价结果，公司与保荐机构根据初步询价情况并综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为25.56元/股。照此测算，公司预计募集资金净额约4.55亿元。

　　根据公告，由于上述发行价格对应的2016年摊薄后市盈率22.99倍，高于中证指数有限公司发布的“非金属矿物制品业（C30）”上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率17.62倍，按照有关规定，将在申购前三周内连续发布三次《投资风险特别公告》，后续发行时间安排将会递延。原定于11月23日举行的网上路演将推迟至12月14日，原定于11月24日进行的网上、网下申购将推迟至12月15日。

　　不过，若上述发行价格除以2020年每股收益（按照2020年经审计的扣非前后孰低的归母净利润除以本次发行后的总股本计算）计算，公司市盈率为18.78倍。

　　据悉，在初步询价期间，保荐机构通过深交所网下申购电子化平台共收到3601家网下投资者管理的14264个配售对象的初步询价报价信息。剔除无效申购报价后，共3558家网下投资者管理的14099个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，申购总量为3233280万股，整体申购倍数为2622.29倍。

　　资料显示，长江材料是国内大型专业覆膜砂生产供应商及废（旧）砂资源化解决方案提供商，目前在渝、鄂、苏、川、鲁、滇、蒙等地建有生产基地，形成了原料自给、产品生产及延伸制造、铸造废（旧）砂循环利用的一体化综合服务优势。其铸造材料系列产品广泛应用于汽车、摩托车、内燃机、农业机械、工程机械等行业的铸件生产；压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采。公司具有雄厚的研发实力，已获得国家专利知识产权证书140个（其中发明专利44个）。公司研制出的再生砂型覆膜砂、“长江康特”环保型覆膜砂、“长江赛特”无机覆膜湿态砂，属于绿色铸造创新产品，研发出的CZS废（旧）砂再生技术和设备在国内处于领先地位。

　　公司此次拟首次公开发行不超过2055万股新股，占发行后总股本的比例不低于25%，募集资金拟投向于铜梁基地、十堰基地、仙桃基地的“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、常州基地“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”以及补充流动资金。项目实施后，将进一步提升公司在铸造用砂、废（旧）砂再生处理和压裂支撑剂产品的市场占有率并巩固行业领先地位，改善财务状况，从而提高核心竞争力和盈利能力。（王屹）