时间:2020-04-10 点击: 次 来源:不详 作者:佚名 - 小 + 大
来源:养基司令 原标题:8只连续多年获奖,且基金经理稳定的金牛基金! 司令在4月3日《除了业绩优秀,金牛基金还具备哪些优秀基因》文章中,挑选了10只荣获最新第17届五年期开放式混合金牛基金进行分析,发现除了长期业绩优秀,具备明显阿尔法超额收益以外,投资风格稳定、夏普比率较高、收益回撤比控制出色等指标同样重要。另外还收到小伙伴留言:“有没有连续多年获奖的基金,并且现任的基金经理还是当初拿奖时管理的那位呢”?的确,基金经理是否稳定是我们挑选金牛基金的重要参考依据之一。今天我们先来整理和分析权益类金牛基金,之后再来分析债券型基金。 解答小伙伴的第一个问题,有哪些(权益)基金连续获得金牛基金?下表是司令整理的最近连续五年获得过三次以上金牛奖的基金,主动股票型有2只,分别是汇丰晋信大盘股票(4次)以及申万菱信量化小盘股票(3次);混合型基金有12只,分别是兴全轻资产混合(3次)、兴全趋势投资混合(3次)、银华富裕主题混合(4次)、银华中小盘精选混合(4次)、交银优势行业混合(4次)、交银新成长混合(3次)、汇添富价值精选混合(3次)、嘉实优化红利混合(3次)、华安逆向策略混合(4次)、民生加银策略精选混合(4次)、宝盈核心优势混合(3次)、国富弹性市值混合(3次)。 如下图所示,14只金牛基金2017-2019三年期间,平均年化收益除了申万菱信量化小盘股票没有跑赢沪深300(主要还是因为定位于小盘股风格),其余13只基金均大幅跑赢。另外截止4月8日,14只基金今年来业绩全部跑赢沪深300,民生加银策略精选混合和宝盈核心优势混合A更是遥遥领先。那么其中哪些金牛基金,现任基金经理管理时间较长呢?整理后发现,有8只基金(下图黄色)现任基金经理管理已超过三年。 下面司令就对8只金牛基金逐一进行分析,供大家挑选时参考。 1、兴全趋势投资混合 2017-2019三年期间平均年化收益16.61%,今年来(截止4月8日,下同)收益6.56%,现任基金经理:董承非、乔迁,管理该基金时间3年。近1年夏普比率0.12,近1年波动率2.34%,近1年最大回撤-13.12%,近1年收益回撤比-1.11。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型,以“自下而上”精选个股策略为主。2019Q4前三大配置行业依次是制造、批发和零售、房地产,前十大重仓股依次是永辉超市、中国平安、保利地产、紫金矿业、三一重工、宋城演艺、北新建材、三安光电、顺丰控股、鱼跃医疗,合计占比60.18%。 2、银华中小盘精选混合 2017-2019三年期间平均年化收益24.31%,今年来收益2.06%,现任基金经理:李晓星等3人,其中李管理该基金时间近4年。近1年夏普比率0.13,近1年波动率2.83%,近1年最大回撤-15.49%,近1年收益回撤比-1.30。尽管名字叫做“中小盘精选”,但是从最近两年投资风格来看,同样是偏向大盘价值型。2019Q4主要配置行业是制造业和信息技术,前十大重仓股依次是泸州老窖、立讯精密、大族激光、新媒股份、顺鑫农业、格力电器、吉比特、五粮液、恒瑞医药、分众传媒,合计占比52.02%。 3、交银优势行业混合 2017-2019三年期间平均年化收益18.41%,今年来收益3.11%,现任基金经理:何帅,管理该基金时间近5年。近1年夏普比率0.10,近1年波动率2.48%,近1年最大回撤-14.07%,近1年收益回撤比-0.94。从最近两年投资风格来看,偏向中盘价值型。2019Q4前三大配置行业依次是制造、信息技术、房地产,但是合计占比不到60%,可以看出“自下而上”分散选股策略,前十大重仓股依次是美亚柏科、思创医惠、三花智控、恒华科技、鄂武商A、山东药玻、立讯精密、华宇软件、启明星辰、万科A,合计占比仅为38.22%。 4、交银新成长混合 2017-2019三年期间平均年化收益25.25%,今年来收益2.32%,现任基金经理:王崇,管理该基金时间近5年。近1年夏普比率0.17,近1年波动率2.17%,近1年最大回撤-13.26%,近1年收益回撤比-1.76。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型。2019Q4前三大配置行业依次是制造、金融、房地产,前十大重仓股依次是保利地产、东方雨虹、万科A、中国太保、兴业银行、科大讯飞、美年健康、立讯精密、山东药玻、工商银行,合计占比56.77%。 5、汇添富价值精选混合A 2017-2019三年期间平均年化收益18.21%,今年来收益-5.05%,现任基金经理:劳杰男,管理该基金时间超过4年。近1年夏普比率0.05,近1年波动率2.57%,近1年最大回撤-15.36%,近1年收益回撤比-0.34。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型。2019Q4主要配置的行业是制造业和金融业,前十大重仓股依次是中国平安、招商银行、立讯精密、兴业银行、美的集团、乐普医疗、贵州茅台、万华化学、华鲁恒升、华泰证券,合计占比52.12%。 6、华安逆向策略混合 2017-2019三年期间平均年化收益14.47%,今年来收益7.74%,现任基金经理:崔莹,管理该基金时间近5年。近1年夏普比率0.22,近1年波动率2.56%,近1年最大回撤-15.45%,近1年收益回撤比-2.32。从最近两年投资风格来看,大中盘价值兼顾。2019Q4主要配置的行业是制造业,其次少量房地产和信息技术,前十大重仓股依次是春风动力、万科A、工业富联、风华高科、普洛药业、顺网科技、亿联网络、长春高新、信维通信、浪潮信息,合计占比45.80%。 7、民生加银策略精选混合 2017-2019三年期间平均年化收益14.47%,今年来收益13.21%,现任基金经理:孙伟,管理该基金时间6年。近1年夏普比率0.26,近1年波动率2.65%,近1年最大回撤-18.76%,近1年收益回撤比-2.34。从最近两年投资风格来看,偏向大盘均衡型。2019三大配置行业依次是制造业、信息技术、交通运输,前十大重仓股依次是上海机场、立讯精密、歌尔股份、招商银行、顺丰控股、宝信软件、金山办公、韦尔股份、美的集团、中国国旅,合计占比49.44%。 8、国富弹性市值混合 2017-2019三年期间平均年化收益19.31%,今年来收益-7.27%,现任基金经理:赵晓东,管理该基金时间超过5年。近1年夏普比率0.01,近1年波动率2.33%,近1年最大回撤-16.83%,近1年收益回撤比-0.02。从最近两年投资风格来看,偏向大盘价值型。2019Q4主要配置行业为制造业和金融业,前十大重仓股依次是洋河股份、玲珑轮胎、招商银行、美年健康、安琪酵母、兴业银行、格力电器、生物股份、美的集团、宁波银行,合计占比49.91%。
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