德银协助新开发银行成功发行熊猫债

　　上证报中国证券网讯（实习生 张怡佳 记者 范子萌）记者获悉，德意志银行（下称“德银”）本周协助金砖国家新开发银行（下称“新开发银行”）发行首笔用于支持新兴市场国家落实联合国可持续发展目标的熊猫债。

　　作为首笔与可持续发展目标挂钩的熊猫债，此次债券发行收到了投资者的热烈反馈，获2倍超额认购，吸引了多地区、多类别的投资者积极参与，其中全球主权基金和大型机构等高质量投资者认购踊跃。此次可持续发展目标熊猫债在中国在岸债券市场成功募集50亿元（约6.48亿欧元），息票率为3.22%。

　　据悉，该债券遵循新开发银行的“环境与社会发展框架”，并在发行时参考了联合国可持续发展目标影响力（债券）实践标准及《可持续发展投融资支持项目目录》（中国），旨在支持可持续项目融资，为金砖国家落实17个联合国可持续发展目标提供解决方案。

　　德银担任此次发行的联席主承销商及联席账簿管理人。“新开发银行可持续发展目标熊猫债的成功发行，体现了多边开发银行在用于支持可持续发展、实现可持续发展目标相关资本市场工具标准制定上所发挥的重要作用，对于新兴市场而言，意义尤为重大。”德银亚太区ESG业务主管卡姆兰•汉（Kamran Khan）表示，该债券所筹集资金以及市场标杆作用，将以落实可持续发展目标为初衷，为在金砖国家进行相关融资的公私营机构提供重要的标准参照体系。

　　德银中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“此次交易的成功，无论对德银中国，还是对我们快速发展的债务资本市场业务和超主权机构债券（SSA）发行人业务而言，均具有里程碑意义。通过充分发挥德意志银行在债券通业务领域的优势，我们很荣幸能发挥桥梁作用，为国际投资者带来优质信贷投资标的，并助力银行间债券市场的对外开放。”